Christopher Snow urodził się z rzadką wadą genetyczną - musi unikać światła.

Wychodzi z domu tylko nocą i wędruje po okolicy ze swoim psem Orsonem. Podczas tych wędrówek natrafia na ślad mrocznej tajemnicy, którą kryje spokojne miasteczko Moonlight Bay. Mały Jimmy zostaje porwany i uwięziony w Forcie Wyvern, gdzie niegdyś prowadzono eksperymenty genetyczne. Rozpoczyna się dramatyczny wyścig z czasem o życie chłopca... i losy całego świata.