Czarny Gerard: Meksyk. Gwadelupe. Francuzi przegrywają bitwę o fort, ale Czarny Gerard zostaje ciężko ranny. Prezydent Juarez jedzie następnie z naszymi bohaterami do hacjendy del Erina, którą przejął wcześniej Pablo Cortejo z córką i bandą ponad 300-tu ludzi. Josefa podstępem dowiaduje się od Anselma, sługi hacjendera Pedro Arbelleza, wszystkiego o naszych bohaterach i ich dotychczasowych losach. Wysyła 50-ciu bandytów oraz list do ojca i do Gasparino Cortejo w Hiszpanii.
Benito Juarez: Meksyk, 1865 r. Cesarz Maksymilian Habsburg wydaje dekret karzący śmiercią każdego republikanina, zwolennika Juareza. W Chihuahua ma się odbyć egzekucja kilkudziesięciu z nich. Juarez z pomocą Sternaua, Emilii i Małego Andre opanowuje ratusz, uwalnia skazanych, zaś komendanta z francuskim oddziałem puszcza do stolicy wolno. Następnie jadąc do portu Refugio na spotkanie z brytyjskim lordem Drydenem, dowiaduje się o planie przejęcia brytyjskiej pomocy przez bandę Pablo Corteja.