Zapowiadana od dłuższego czasu kolaboracja Adama Nergala Darskiego, lidera znanego na całym świecie zespołu Behemoth, oraz weterana polskiej sceny rockowej Johna Portera. Obok nich w projekcie wzięli udział Wojtek Mazolewski na basie i kontrabasie oraz Łukasz Kumański na instrumentach perkusyjnych. To fascynująca mieszanka bluesa, rocka i alternatywy, a wśród swoich inspiracji twórcy wymieniają takich artystów, jak Johnny Cash, Nick Cave, Mike Ness i Tom Waits.

LP A
1. My church is black
2. Nightride
3. On the road
4. Cross my heart and hope to die
5. Better the devil I know
6. Of sirens, vampires and lovers
7. Magdalene

LP B
1. Love & death
2. One day
3. Shaman blues
4. Voodoo queen
5. Get outta this place
6. Ain't much loving
7. Cyrulik Jack