Es herrscht Krieg im Weltenrund. Um die abtrünnige Kolonie wieder unter Kontrolle zu bringen, wird die königliche Armada nach Tirnanog entsandt. Die Paladin Artio begleitet den Heereszug als Gesandte der Kirche, denn sie ist die Einzige, die mit den Wäldern des wilden Landes vertraut ist. Während die Rückeroberung nicht verläuft wie geplant, wird Artio zunehmend mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Bald steht sie vor einer Entscheidung, die alles infrage stellt, woran sie glaubt. Auch der Barbarenfürst Wagrim sorgt sich um die Zukunft seiner Heimat und hofft, in Méridor die Lösung für alle Probleme zu finden. Als ihm ein Fremder ein Angebot unterbreitet, wird er in einen Krieg hineingezogen, der den Berserker in ihm herausfordert. Um zu überleben, muss Wagrim lernen, die Dunkelheit in sich zu beherrschen. Einzig der Druide Cuchulain weiß um die wahre Bedrohung, die sich in den Wäldern Tirnanogs ausbreitet wie eine Fäulnis. Als das Thing der Stämme einberufen wird, bricht er zu einer weiten Reise auf, die nicht nur das Schicksal seiner Welt verändern wird ...