Życie Katherine Schneider, dentystki z Nowego Jorku, zostaje wywrócone do góry nogami, gdy pacjent znajdujący się pod wpływem gazu rozweselającego przypadkiem zdradza szczegóły planowanych zbrodni. Kobieta szuka pomocy u policjanta Jonathana Bircha, którego już od dawna podziwia.
Jonathan skrywa uczucia wobec Katherine, ponieważ jest przekonany, że ta nie zaakceptowałaby jego mrocznej przeszłości. Kiedy dentystka staje w obliczu zagrożenia, wspiera ją i wspólnie próbują rozwikłać mafijny spisek. Porucznik wiele ryzykuje, także to, że jego tajemnice ujrzą światło dzienne.
Elizabeth Camden zaprasza nas do świata, gdzie dwa poranione serca muszą stawić czoła niebezpieczeństwu, podczas gdy miasto pogrążone jest we śnie.